Ai快讯 广发证券(01776.HK)发布公告,宣布其子公司广发证券股份有限公司(以下简称“发行人”)面向专业机构投资者公开发行的面值不超过200亿元(含)的公司债券,已获得中国证券监督管理委员会证监许可〔2025〕1214号文的注册批准。
据悉,存量债券广发证券股份有限公司2025年面向专业投资者公开发行公司债券(第三期)(品种一)已于2025年8月7日顺利完成发行。该期债券期限为3年,即从2025年8月7日至2028年8月7日,票面利率为1.80%。
此外,广发证券股份有限公司2025年面向专业投资者公开发行公司债券(第三期)(品种一)(续发行)(简称“本期续发行债券”)的债券期限及票面利率均与存量债券保持一致。本期续发行债券计划发行面值金额不超过30亿元(含),债券面值为人民币100元,其发行价格将通过簿记建档方式确定。
2025年8月22日,发行人及主承销商针对本期续发行债券,在网下向专业机构投资者进行了发行价格询价。询价区间设定为98.683元至101.530元。根据询价结果,并经发行人与簿记管理人协商一致,最终确定本期续发行债券的发行价格为99.809元。
发行人表示,将按照上述发行价格,于2025年8月25日至2025年8月26日期间,面向专业机构投资者进行网下发行。
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