Ai快讯 近日，江阴华新精密科技股份有限公司举行首次公开发行股票并在主板上市网上投资者交流会，公司董事长郭正平、总经理兼董事郭斌、董事会秘书兼副总经理郭婉蓉、财务总监周杨，以及华泰联合证券有限责任公司保荐代表人蓝博靖、张帅等出席。交流会上就公司经营、发展、行业以及发行等多方面情况进行了详细介绍。

经营情况

公司自设立以来，专注于精密冲压领域产品的研发、生产和销售，主要产品为各类精密冲压铁芯及铁芯生产相关的精密冲压模具。墨西哥子公司定位为新能源汽车驱动电机铁芯生产基地，服务北美地区客户，目前已完成土地和厂房购置，产线建设按计划推进，预计2025年下半年投产。

公司主要产品的核心技术众多，包括铁芯大回转精密冲压技术、多工位激光焊接技术等。报告期内（2022年、2023年、2024年），公司营业收入及净利润整体保持增长，营业收入分别为119192.24万元、118879.88万元及142052.64万元；净利润分别为11372.60万元、15581.54万元及14965.34万元。新能源汽车驱动电机铁芯收入连续多年增长，核心驱动因素得益于行业红利和客户拓展与产品竞争力提升。报告期内，公司综合毛利率分别为16.89%、21.86%及20.43%，研发费用分别为4050.67万元、4438.56万元及4484.55万元。

发展战略

公司未来3 - 5年的核心发展战略是以硅钢精密冲压产品为基础，拓展精密冲压铁芯应用领域及后道加工业务，力争成为精密冲压铁芯一体化解决方案的全球引领者。“全球引领者”体现在技术引领、市场引领和模式引领三个方面。

面对新能源汽车行业的快速增长，公司将从产能端、客户端和技术端把握机遇。公司主要产品具有技术、客户、规模和全工艺流程等竞争优势，通过技术、客户、规模和全流程四方面巩固并扩大竞争优势。未来研发投入将聚焦核心技术创新、产品与工艺开发、模具技术升级三大方向。除新能源汽车外，公司重点看好工业工控、机器人、低空经济三大细分市场。

行业情况

目前，精密冲压铁芯行业形成了比较充分的市场竞争格局，行业内具有一定规模和实力的企业直接面向全国市场以及国际市场展开竞争，中低端市场供应充足，竞争相对激烈，高端市场则随着市场需求增长以及技术要求的不断提高而逐步扩大行业规模。公司在国内业界具有较高知名度，是国内少数可实现全工艺流程的企业，已成为众多产品的主流供应商之一。进入该行业主要有技术、资金、规模、客户等壁垒，行业面临电机应用领域广泛、新能源汽车市场发展迅速、全球产业转移带动行业分工深化等机遇。精密冲压行业整体无明显周期性，公司通过产品多元化和客户分散化平滑波动，体现出较强的抗周期能力。

发行情况

公司的共同实际控制人为郭正平、郭云蓉、郭婉蓉，三人合计间接控制公司68.97%股权。公司业务符合主板定位，高级管理人员和核心员工通过华泰华新精科家园1号员工持股集合资产管理计划参与本次公开发行的战略配售，参与战略配售数量不超过437.3750万股，认购金额合计不超过7200.00万元，限售期限为12个月。

公司本次公开发行股票数量为4373.75万股，占发行后总股本的25.00%，全部为新股发行。募集资金将投资于新能源车用驱动电机铁芯扩建项目、精密冲压及模具研发中心项目、补充流动资金项目。短期内，募集资金投入对公司利润贡献较小，还会影响净资产收益率和每股收益；从中长期来看，项目实施将扩大产能，优化业务结构，提升公司整体竞争力。

（AI撰文，仅供参考）