赣锋锂业完成发行4002.56万股新H股及完成发行13.7亿港元可换股债券
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乐居财经
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2025-09-02 20:37
Ai快讯 赣锋锂业（002460.SZ）发布公告，宣布配售协议中列明的所有配售先决条件均已达到满足状态，包括获得了必要的上市批准。此次配售活动已于2025年9月2日圆满结束。
公司于2025年9月2日以每股H股29.28港元的配售价，成功向不少于6名独立的专业或机构投资者承配人配发及发行了合计4002.56万股新H股。此次发行的股份数量相当于配售完成后及已发行配售股份扩大后的已发行H股总数的9.02%。据董事了解，截至公告发布之日，所有承配人及其各自的最终实益拥有人均为公司的独立第三方。且配售完成后，没有任何承配人成为公司的主要股东（按上市规则定义）。
此次配售所得的款项总额约为11.72亿港元，净额（扣除佣金和估计费用后）约为11.685亿港元。
公司董事会同时宣布，认购协议中列出的债券认购事项的所有先决条件亦已达成，债券发行工作已于2025年9月2日顺利完成。这批债券已于同日在维也纳证券交易所运营的Vienna MTF上市。
此次发行的债券本金总额为13.7亿港元，由经办人配售给了不少于6名独立的专业投资者认购人。
债券的初始转换价格设定为每股H股33.67港元（此价格可调整）。根据条款及条件，债券可转换为转换股份。假设所有债券均按初始转换价每股H股33.67港元转换，债券将可转换为约4068.9万股H股，这相当于配售完成后及已发行配售股份扩大后的已发行H股总数的约9.17%和已发行股份总数的约1.98%，同时也相当于所有债券转换后、配售股份及转换股份发行后的已发行H股数目的约8.40%和已发行股本总数的约1.94%。
（AI撰文，仅供参考）
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