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周大福创建(00659)拟发22.18亿港元可换债 可转首程(00697)约10%股份
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乐居财经
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2025-09-25 06:29
Ai快讯 周大福（01929.HK）发布公告，于2025年9月25日（交易时段前），公司与联席账簿管理人订立认购协议。根据协议条款及条件，联席账簿管理人已有条件且个别（而非共同或共同及个别）同意认购或促使认购公司将予发行本金总额22.18亿港元的债券，并为其付款。债券发行价将为债券本金总额的103.00%，每张债券面值为200万港元及其完整倍数。
债券持有人有权就其债券行使交换权，要求公司按初始交换比率交付或促使交付按比例分配的交换财产份额，即债券本金额中每200万港元须交付或促使交付75.29万股首程股份。组成初始交换财产的首程股份占首程于公告日期已发行股本约10.0%，为集团透过RPL持有首程的接近全部股权。
公告称，集团一直致力于使融资来源多元化，并优化业务组合，以提升为股东创造长远价值的能力。通过此次发行事项，公司得以按具吸引力的条款筹集资金。若债券持有人行使债券所附的交换权，公司可借此机会把握当前有利市场环境，以溢价出售于首程的股权，从而进一步优化及加强其业务组合。
所得款项净额约为22.5亿港元。目前公司拟将发行事项的所得款项净额用于持续厘定的一般企业用途，其中约50%拟于适当时机，优先考虑投资于具韧性、能产生现金流兼具增长潜力并与集团业务板块相符的项目。
（AI撰文，仅供参考）
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