Ai快讯 五矿资源（01208.HK）发布公告称，于2025年9月29日，公司与经办人订立了认购协议。根据协议，公司同意发行本金总额为5亿美元的债券，该债券为价值5亿美元、于2030年到期的零息可换股债券。经办人个别且并非共同地同意认购并支付该等债券的款项，或促使认购人认购并支付该等债券的款项，具体需遵守认购协议所载的若干条件。
假设按初始转换价格每股股份8.40港元悉数转换债券，则该债券将转换为约4.63亿股股份，相当于公司于本公告日期已发行总股本的约3.81%，以及公司悉数转换债券后的经扩大已发行总股本的约3.67%。待债券发行完成后，公司计划将发行债券所得款项净额用于集团的境外债务再融资。
（AI撰文，仅供参考）
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