假期归来重点关注方向：人工智能、半导体设备、储能电池、机器人、港股医药
#人工智能：海外AI大厂继续推动模型迭代和算力建设飞轮
模型端：10月1日，OpenAI发布视频生成模型Sora2，该模型在视频生成的拟真效果上取得明显提升，并新增音频生成能力。Sora 应用目前已在iOS上架，OpenAI表示将率先在美国和加拿大逐步开放。算力端：10月6日，OpenAI与AMD达成合作，协议涉及将在未来数年部署的6GW AMD GPU算力，AMD称协议将带来每年数百亿美元新增营收。
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科创人工智能ETF（588730，联接：023564/023565）
#半导体设备：海外新增半导体设备出口管制+存储涨价周期
10月7日，美国众议院“中美战略竞争特别委员会”发布调查报告称，多家海外半导体设备公司为中国半导体制造业提供了支持，建议扩大对华半导体设备出口管制，并联合欧日盟友统一管制标准。此外，近期存储芯片价格再次上涨，主流存储芯片的供应紧张正传导至旧款产品，导致DDR4、DDR3及NOR Flash等产品价格明显上涨，部分设备材料也将受益于存储扩产周期。
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半导体设备ETF易方达（159558，联接：021893/021894）
#储能电池：9月招标延续高增+海外大单落地
2025年9月国内储能新增招标24.7GWh，同环比均保持增长，1-9月新增招标243GWh，同比+88%，高景气有望延续至年底。10月1日，阿斯特储能与黑石集团旗下可再生能源开发商Aypa Power达成两个位于加拿大安大略的电池储能项目合作协议，两个项目合计装机容量分别达到420/2122MWh。
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#机器人：境内外机器人厂商新产品迭代有望开启
特斯拉官方宣布计划在2025年底推出第三代人形机器人，并在2026年开始量产，预估2030年前年产将达100万台。此前，宇树宣布预计下半年将发布身高1.8米的人形机器人。
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#港股医药：受益于海外降息概率持续提升
美国联邦政府于10月1日再次“停摆”，部分华尔街分析师认为政府关门导致的潜在损害和就业数据缺失更支持美联储在10月继续降息，据CME美联储观察利率观测器，目前美联储10月降息的概率已大幅提升。海外流动性宽松有利于港股医药资产估值表现，海外投融资环境的改善也有利于创新药等产业的研发和创新。
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恒生创新药ETF（159316，联接A/C：024328/024329）
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来源：有连云
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