光通信产业链将从“争订单”全面进入“保交付”时代，通信ETF(159695)盘中涨超2%
截至2025年10月27日 10:52，国证通信指数强势上涨2.42%，成分股仕佳光子上涨12.79%，闻泰科技上涨8.56%，国盾量子上涨7.57%，新易盛、长芯博创等个股跟涨。通信ETF(159695)上涨2.55%。拉长时间看，截至2025年10月24日，通信ETF近1周累计上涨11.55%，涨幅排名可比基金第一。
流动性方面，通信ETF盘中换手11.88%，成交3089.16万元，市场交投活跃。规模方面，通信ETF近1周规模增长1033.04万元，新增规模位居可比基金第一。
截至10月24日，通信ETF近2年净值上涨113.73%，指数股票型基金排名38/2366，居于前1.61%。从收益能力看，截至2025年10月24日，通信ETF自成立以来，最高单月回报为33.97%，最长连涨月数为5个月，最长连涨涨幅为76.35%，上涨月份平均收益率为7.57%。
上周“十五五”规划发布，指明未来五年中国经济将围绕“高质量”展开，对科技的关注度提升，与之前对政策强调科技不同，十五五规划建议对科技的着墨更多强调“抢占科技发展制高点”。
国盛证券表示，算力需求的持续增长，行业的主要矛盾逐渐转移。预计到2026年，整个光通信产业链将从“争订单”全面进入“保交付”时代，交付能力取代订单获取能力，成为企业核心竞争力的关键指标，龙头企业将凭借其供应链掌控力脱颖而出。
数据显示，截至2025年9月30日，国证通信指数前十大权重股分别为中际旭创、新易盛、中兴通讯、中国电信、中国移动、中国联通、天孚通信、中天科技、传音控股、亨通光电，前十大权重股合计占比66.02%。
场外投资者可以通过通信ETF联接基金（019072）布局AI变革下的光通信投资机遇。
来源：有连云
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