Ai快讯 遇见小面(02408)将于2025年11月27日至2025年12月2日进行招股。公司拟全球发售9736.45万股H股,其中香港公开发售占10%,国际发售占90%,另有5%超额配股权。
每股发售价为5.64 - 7.04港元,每手500股。预期H股将于2025年12月5日上午九时正,在联交所开始买卖。
公司已与HHLRA、国泰君安证券、君宜香港基金、Shengying Investment、Zeta Fund及海底捞新加坡签订基石投资协议。基石投资者同意,在满足若干条件的情况下,按发售价认购或促使彼等指定的实体认购总额约2200万美元的可予认购发售股份数目。
假设发售价为每股H股6.34港元且超额配股权未获行使,全球发售净筹约5.516亿港元。资金用途方面,约60.0%用于拓展餐厅网络、扩大地理覆盖范围及加深市场渗透;约10%用于通过升级整个餐厅网络的技术及数字系统提升信息技术能力;10%用于品牌建设及提高客户忠诚度;10%用于对上游食品加工行业潜在公司的战略投资;10%用于一般公司用途及营运资金。
遇见小面是中国一家中式面馆经营者,在中国内地和中国香港特别行政区经营遇见小面品牌。截至最后实际可行日期,其餐厅网络包括中国内地22个城市的451家餐厅及中国香港特别行政区的14家餐厅,另有115家新餐厅处于开业前筹备中。公司的餐厅多位于中国东部及南部,其中超过一半餐厅位于广东省。
根据弗若斯特沙利文的资料,就2024年总商品交易额而言,公司为中国第四大中式面馆经营者,市场份额为0.5%。中式面馆市场为中国整体中式快餐餐厅市场的一个主要板块,2024年的市场份额约为29.8%。快餐餐厅为消费者提供方便即食的餐点,以满足快速用餐需求。快餐餐厅市场包括通过标准化运营、高效及可扩展模式脱颖而出的企业及机构,凭借数字化整合及实惠的价格,提供稳定、快速及方便的用餐体验。中式快餐餐厅市场占2024年中国整体餐饮服务市场约17.6%,中国的中式快餐餐厅市场高度分散,前五名参与者于2024年合共占约3.0%市场份额(按总商品交易额计)。按2024年总商品交易额计,公司于整体中式快餐餐厅市场排名第十三,市场份额为0.14%。
财务资料显示,公司的收入由2022年的人民币4.18亿元增加至2023年的人民币8.005亿元,并于2024年进一步增加至人民币11.544亿元,年复合增长率为66.2%。收入由截至2024年6月30日止六个月的人民币5.257亿元进一步增加33.8%,至截至2025年6月30日止六个月的7.032亿元。净利润由2023年的人民币4590万元增加32.2%,至2024年的人民币6070万元;由截至2024年6月30日止六个月的人民币2140万元增加95.8%,至2025年同期的人民币4180万元。
(AI撰文,仅供参考)
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