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中国神华拟约1335.98亿元向控股股东收购资产并募集配套资金不超过200亿元 全产业链布局再升级
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乐居财经
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2025-12-19 23:19
Ai快讯 中国神华（01088.HK）公布，公司计划通过发行A股股份及支付现金的方式，收购国家能源集团持有的国源电力100%股权、新疆能源100%股权、化工公司100%股权、乌海能源100%股权、平庄煤业100%股权、神延煤炭41%股权、晋神能源49%股权、包头矿业100%股权、航运公司100%股权、煤炭运销公司100%股权、港口公司100%股权，并以支付现金的方式购买西部能源持有的内蒙建投100%股权，交易总价格约为1335.98亿元。同时，公司拟向不超过35名特定投资者发行A股股份，募集配套资金不超过200亿元。
本次交易对价的整体股份和现金支付比例分别为30%和70%。其中，现金支付对价约为935.188亿元，发行约13.63亿股对价股份，每股发行价格为29.40元/股。
本次交易共涉及12家标的公司，业务覆盖煤炭、坑口煤电、煤化工等多个领域。此举有利于提高上市公司核心业务产能与资源储备规模，进一步优化全产业链布局，为推进清洁生产、优化产能匹配、提升盈利能力创造有利条件。截至2025年7月31日，标的资产合计的总资产为2334.23亿元，合计的归母净资产为873.99亿元；2024年度，标的资产合计实现营业收入为1139.74亿元，合计的扣非归母净利润为94.28亿元，合计的剔除长期资产减值损失影响后的扣非归母净利润为105.70亿元，对应整体交易对价1286.71亿元。考虑评估基准日后国家能源集团对化工公司增资49.27亿元事项，调整后最终整体交易对价为1335.98亿元。
通过本次交易，中国神华的煤炭保有资源量将提升至684.9亿吨，增长率达64.72%；煤炭可采储量将提升至345亿吨，增长率达97.71%；煤炭产量将提升至5.12亿吨，增长率达56.57%。中国神华2024年扣除非经常性损益后的基本每股收益将提升至3.15元/股，增厚6.10%；2025年1-7月扣除非经常性损益后的基本每股收益将提升至1.54元/股，增厚4.40%。本次交易完成后，将显著增加上市公司业务实力，从而提升上市公司资产质量和盈利能力，回报全体投资者。
（AI撰文，仅供参考）
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