绿城中国：建议发行美元优先票据
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乐居财经
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2020-10-21 12:44
乐居财经 凯越 10月21日，绿城中国控股有限公司发布建议发行美元优先票据公告。
公告称，公司建议进行一项美元优先票据的国际发售。该等票据将根据美国证券法项下S规则仅于美国境外提呈发售。
票据的定价(包括本金总额、发行价及利率)将透过由瑞士信贷、瑞银、花旗及广发证券作为建议发行的联席全球协调人、联席牵头经办人兼联席账簿管理人，国泰君安国际、瑞穗证券、东亚银行有限公司、中国光大银行香港分行、中信里昂证券、海通国际及星展银行作为建议发行的联席牵头经办人兼联席账簿管理人进行的累计投标机制而釐定。
绿城中国称，拟将建议发行的所得款项净额用作为若干于12个月内到期的原债务期限至少一年的现有债项的再融资。受限于签订认购协议，公司将寻求本票据于联交所上市。
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