碧桂园拟发行39亿港元的4.95%有抵押担保可换股债
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乐居财经
赵微
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2022-01-21 08:20
乐居财经 赵微 1月21日，碧桂园(02007)发布卓见国际有限公司发行于2026年到期的39亿港元的4.95%有抵押担保可换股债券的公告。
2022年1月20日，碧桂园的全资附属公司卓见国际有限公司（发行人）、碧桂园与独家账簿管理人订立认购协议，发行人已同意向独家账簿管理人发行，而独家账簿管理人已同意认购发行人将予发行的本金总额39亿港元的债券。
债券可按每股股份8.10港元的初步换股价（可予调整）转换为股份。债券由碧桂园担保，并将由附属公司担保人共同及个别担保。债券亦将就若干抵押品拥有附带权益。
据公告，假设按每股转换股份8.10港元的初步换股价悉数转换债券，则债券将可转换为481,481,481股股份，相当于本公告日期碧桂园已发行股本约2.08%及经发行转换股份而扩大的碧桂园已发行股本约2.04%。转换股份将为已缴足股款，并将在各方面均与于有关转换日期当时的已发行股份享有同等地位。债券发行的估计所得款项净额约为38.61亿港元。碧桂园拟将所得款项净额用于为将于一年内到期的现有中长期境外债项进行再融资。
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