合景泰富发行6.36亿美元2024年8月新票据，2023年9月票据交换要约已完成
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乐居财经
孙肃博
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2022-09-30 23:00
乐居财经 孙肃博 9月30日，合景泰富集团（01813）发布公告披露，有关2023年9月票据的交换要约及同意征求的所有条件均已获达成且有关2023年9月票据的交换要约及同意征求已完成。
于2022年9月30日，合景泰富已结算有关2023年9月票的交换代价，包括向已根据交换要约及同意征求有效提交2023年9月票据的合资格持有人（1）发行本金额为636,469,000美元的2024年8月新票据，（2）以现金支付3,182,345美元作为奖励金，及（3）以现金支付自2022年9月1日起至2022年9月30日（不包括该日）止期间的应计利息。
根据交换要约有效提交交换并接受本金额为636,469,000美元的2023年9月票据将注销。于有关注销后，2023年9月票据的余下未偿还本金额将为63,531,000美元。
合景泰富亦就与2023年9月票据有关的建议豁免及建议修订接获所需的必要同意。根据交换要约及同意征求备忘录，合景泰富已于2022年9月30日签立有关2023年9月票据契约的2023年9月票据补充契约A并支付适用奖励金。因此，有关2023年9月票据的建议豁免及建议修订已于2023年9月票据受托人收到确认于同日支付适用奖励金的通知（以负责人证明书方式）后生效。
除非根据其条款提早赎回，否则2024年8月新票据将自2022年9月30日起按年利率7.875%计息、于2023年2月28日（就自2022年9月30日（包括该日）起至2023年2月28日（但不包括该日）止期间而言）、2023年8月30日、2024年2月29日及2024年8月30日分期支付，并将于2024年8月30日到期。
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