优迅医学港交所IPO:估值约28亿元,王建伟合计控制34.63%股份

原创 <{$news["createtime"]|date_format:"%Y-%m-%d %H:%M"}>  乐居财经 王敏 4.6w阅读 2023-03-10 10:00

  乐居财经 王敏  2月28日,据港交所披露,优迅医学生物科技(以下简称“优迅医学”)递表港交所主板,中金公司担任独家保荐人。

  招股书披露,优迅医学的主要经营实体北京恩迪于2011年2月25日以石家庄恩迪医药科技有限公司的名义在中国成立,初始注册资本为人民币0.5百万元,由张万东及石芳(再无于本集团担任任何管理职位)各自持有50%权益。

  重组后,张万东及石芳一直通过UnitedNeolix(初始英属处女群岛公司控股公司之一)间接拥有本公司权益。于2015年2月,张万东及石芳分别进一步注资人民币1.5百万元及人民币0.5百万元,导致北京恩迪的注册资本增加至人民币3百万元。有关注资完成后,北京恩迪由张万东及石芳分别持有66.67%及33.33%。

  公司于2021年10月26日在开曼群岛注册成立为获豁免有限公司,作为本集团的离岸控股公司,以促进离岸融资及筹备[编纂]及[编纂]。注册成立后,本公司的法定股本为50,000美元,分为500,000,000股每股面值0.0001美元的股份。

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  王建伟作为公司的董事会主席、总裁兼执行董事,主要负责与本集团经营有关的重大决策、制定经营与发展战略,及监督本集团的日常经营管理。于往绩记录期间,以王建伟为首的一批股东,即Giant Root、Neo Swift、Ad Astra Evergreen以及United Neolix(统称“一致行动股东”)作为本公司管理团队的领导者,主要管理与经营本集团的业务。Giant Root是一家英属处女群岛注册成立的有限公司,由王建伟全资拥有。Neo Swift、Ad Astra Evergreen及United Neolix自注册成立以来均由王建伟担任其唯一董事,同属英属处女群岛注册成立的有限公司。

  于往绩记录期间,一致行动股东作为本公司的一组控股股东一同行事。截至最后实际可行日期,一致行动股东通过Giant Root、Neo Swift、AdAstra Evergreen和United Neolix分别控制公司14,973,258、48,554,793、9,888,702及16,134,771股股份的投票权,分别约占本公司已发行股本总额的8.17%、26.47%、5.39%及8.80%,有权行使本公司总共48.82%的表决权。

  王建伟,49岁,董事会主席、总裁兼执行董事。彼于2016年9月加盟本集团,自该时起担任本集团总裁。彼自本公司于2021年10月注册成立起担任董事,并于2023年2月19日获委任为我们的董事会主席及调任为执行董事。彼负责有关经营及发展战略的关键决策,并监督本集团的日常运作管理。王女士是本公司的提名委员会主席及薪酬委员会成员。

  于2017年7月1日,北京恩迪进行A轮融资,北京恩迪与杭州险峰旗云投资合伙企业(有限合伙)及深圳险峰成长投资合伙企业(有限合伙);深圳市高特佳睿智投资合伙企业(有限合伙)及陈国枢;及(iii)青岛国安拥湾信息技术股权投资企业(有限合伙)(统称“A轮投资者”)订立一系列贷款协议。紧随A轮融资后,北京恩迪的注册资本由人民币40,000,000元增至人民币48,192,769元。

  于2019年进行A+轮融资于2019年4月4日,北京恩迪及北京恩迪当时的控股股东(即深圳健吾生命科学有限公司、北京科迅管理谘询合伙企业(有限合伙)及王女士)与深圳华大基因股份有限公司(“A+轮投资者”)订立投资协议,据此,A+轮投资者同意认购北京恩迪额外注册资本人民币2,124,189元(相当于北京恩迪经扩大注册资本的4.2216%股权),代价为人民币60百万元。紧随A+轮融资后,北京恩迪的注册资本由人民币48,192,769元增至人民币50,316,958元。

  于2020年8月至2021年2月,北京恩迪及北京恩迪当时的控股股东(即深圳健吾生命科学有限公司、北京科迅管理谘询合伙企业(有限合伙)及王女士)与下表载列的多名投资者(统称“初始B轮投资者”)订立一系列投资协议,据此,初始B轮投资者同意以下列方式认购北京恩迪的额外注册资本,代价乃参考各投资协议订约方协定的北京恩迪估值紧随B轮融资后,北京恩迪的注册资本增至人民币54,510,383元。

  根据德佳诚誉买卖协议,订约方亦同意促使本公司发行C1轮权证予杭州德佳诚誉,使杭州德佳诚誉可按面值认购4,088,265股C1轮股份(占C1/C2轮融资完成后按全面摊薄基准计算全部已发行股份的2.45%)(“德佳C1权证股份”)。

  在2022年5月6日完成C轮融资后,优迅医学的投后估值约为28亿元。

  招股书显示,优迅医学是一家以平台为基础的生物基因科技公司,从事开发及销售临床分子检测仪器、产品及服务业务,包括产前检测、精准肿瘤学及病原检测三大业务部分。

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