20亿债展期未通过，万科致歉！将于12月18日再召开持有人会议
《星岛》见习记者 钟凯 深圳报道
12月15日早间，万科披露“22万科MTN004”债券展期的进展情况，并提及后续的推进计划。
公告披露，“22万科MTN004”的2025年第一次持有人会议已于12月10日召开，但三项议案均未获得90%持有人同意，因此都无法通过。据了解，该笔债券余额20亿元，利率3%，原本金兑付日为2025年12月15日。
《星岛》获悉，“22万科MTN004”的持有人共计20家，有18家参加了第一次持有人会议，所持有效表决权数额占总表决权的99.45%。
其中，议案一由万科方面生成，主要涉及本金及利息递延12个月，并维持3%利率不变。不过，该议案未获得一家持有人同意，同意率为0；恰恰相反，有16家持有人投出反对票，占总表决权数额的76.70%，因此议案未生效。
▲议案二在三项议案中同意率最高
剩余一项议案主要调整原利息至2025年12月15日正常兑付，并提供相对应增信措施，但未明确具体增信安排。最终该议案仅获得18.95%同意率。
对此万科表示，公司已知晓本次债券持有人会议的表决结果，并就展期相关事宜给各相关方带来的影响深表歉意。公司将与各方坦诚沟通协商，研究完善举措，继续寻求本期债券解决方案，维护各方长远共同利益。
按照条款约定，“22万科MTN004”有5个工作日的宽限期，宽限期内应以当期应付未付的本金和利息为计息基数、按照票面利率上浮5BP计算并支付利息。万科表示，公司计划于12月18日召开该笔债券第二次持有人会议，再度对债券展期相关事项进行审议。
鉴于上述债券未能展期，资本市场对万科的预期也开始转为悲观。截至12月15日午盘，万科A（SZ：000002）收跌2.19%，报4.91元；万科企业（HK：02202）则收跌3.80%，报3.54港元。同时，“21万科02”因盘中成交价首次下跌达到或超过20%触发临停。
▲万科一笔公司债临停
而除此以外，即将到来的12月22日，另一笔债券“22万科MTN005”也会召开持有人第一次会议，以审议展期相关事项。据了解，该笔债券本金额37亿元，票面利率3%，原定本金兑付日为2025年12月28日。
不仅是境内债，对于万科存续的13亿美元境外债券，目前已有部分财务顾问开始接洽债权人。其中，据彭博报道，华利安（Houlihan Lokey）找到了万科美元债持有人，寻求为其提供顾问服务，并试图成立一个特设债权人小组；澎湃新闻还报道称，PJT Partners也呼吁万科境外债持有人组建债券持有人小组，商讨开展债务管理等操作。
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来源：星岛环球网
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