哔哩哔哩-W：发售6亿美元可换股优先票据、同时进行对冲发售及同步购回的定价
原创
<{$news["createtime"]|date_format:"%Y-%m-%d %H:%M"}>
乐居财经
4810阅读
2025-05-22 07:21
哔哩哔哩（09626.HK）发布公告，详细披露了关于先前于2025年5月21日公告的本金总额为6亿美元、2030年到期的可换股优先票据的定价信息。这批票据依据证券法第144A条，仅向被合理认定为合格机构投资者的买家发售。
公告指出，哔哩哔哩已赋予票据发售的初始买方一项期权，允许其在票据首次发行之日（含当日）起的30天内，增购本金金额最多达9000万美元的票据。
与此次票据发售同步进行的是对冲发售，公司宣布已从第三方借入1028.12万股Z类普通股，占转换股份总数的40.6%，由高盛（亚洲）有限责任公司及摩根士丹利亚洲有限公司（作为包销商）以每股Z类普通股140.10港元的价格，通过单独包销发售的方式进行。这两家公司分别代表自身及/或各自的关联方。
值得注意的是，票据发售与对冲发售的交割互为先决条件，即两者需同步完成。
此外，哔哩哔哩还根据其现行的股份购回计划，以每股Z类普通股140.10港元的价格认购并配发了在对冲发售中提呈发售的总额达7.83亿港元的558.8万股Z类普通股（同步购回）。这部分股份占截至2025年5月20日（即本公告所载资料的最后实际可行日期）已发行及流通在外股份总数的1.3%，占可转换股份的22.1%，以及对冲发售中股份数目的54.4%。同步购回的购买价格与对冲发售的清算股价一致，该价格参考了每股Z类普通股在联交所的最新报告收市价。公司强调，作为价格接受者，其并未参与对冲发售的磋商或价格设定。
相关标签：
Ai滚动快讯重要提示： 以上内容由AI根据公开数据自动生成，仅供参考、交流、学习，不构成投资建议。如不希望您的内容在本站出现，可发邮件至ljcj@leju.com或点击【联系客服】要求撤下。未经允许，任何单位或个人不得在任何平台公开传播使用本文内容。
网友评论
相关推荐
大和：哔哩哔哩-W盈利势头持续 升目标价至240港元
智通财经网
刚刚
中金：维持哔哩哔哩-W跑赢行业评级 目标价176港元
智通财经网
05-21
高盛：维持哔哩哔哩-W买入评级 有多个潜在的积极因素
智通财经网
05-16
哔哩哔哩2024年营收再上新台阶 Q4首次扭亏为盈 打赢业绩“翻身仗”
新浪财经
03-06
国盛证券：重申哔哩哔哩-W“增持”评级 目标价201港元
智通财经网
02-25
最新文章推荐
原创
乐居财经
刚刚
原创
乐居财经
刚刚
原创
乐居财经
刚刚
原创
乐居财经
1小时前
原创
乐居财经
1小时前
