汇盈控股拟按“1供2”基准进行供股 最多净筹约2.15亿港元
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乐居财经
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2025-08-06 21:54
Ai快讯 汇盈控股（00821.HK）发布公告，披露了一项重大供股计划。据公告，公司于2025年8月6日决定建议发行最多4.95亿股供股股份（在记录日期或之前已发行股份数目无变动的假设下，且假设供股悉数认购）或5.45亿股供股股份（在相同假设下，但还需考虑2024年可换股债券的悉数兑换、尚未行使购股权的悉数行使及供股的悉数认购）。此次供股旨在筹集总额最多约2.23亿港元或约2.45亿港元的资金，每股供股股份的认购价为0.45港元。基准为于记录日期每持有1股现有股份可获发2股供股股份。该供股计划仅供合资格股东参与，并不涉及除外股东。
若供股获得悉数认购，且在记录日期或之前已发行股份数目无变动，根据建议供股的条款，将发行的4.95亿股供股股份将占本公布日期已发行股份总数的200.00%，并在配发及发行供股股份后，占扩大后已发行股份总数的约66.67%。
此外，汇盈控股在同日（交易时段后）与配售代理签订了配售协议。根据协议，公司有条件同意委任配售代理，而配售代理亦有条件同意尽最大努力促使不少于6名承配人在配售期内按配售价认购未获认购的供股股份（即配售股份）。配售股份的配发及发行将依据股东在股东特别大会上授出的特别授权进行。
供股及配售事项所得款项净额（扣除所有必要成本及开支后）预计约为2.15亿港元（在记录日期或之前已发行股份数目无变动及供股获悉数认购的假设下）。公司计划将供股及配售事项所得款项净额用于以下几个方面：约1.46亿港元作为一般营运资金，其中约8700万港元用于发展集团的金融服务业务，特别是经纪及融资分部下的融资业务；约5890万港元用作集团未来18个月的经常开支，包括租金、员工成本、专业费用、办公室及行政开支、利息开支及其他经营开支。
另外，约2570万港元将用于偿还集团负债，包括按揭贷款、应计开支及其他应付账款、应付予其他证券公司的保证金贷款、公司发行的未偿还可换股债券的利息及其他贷款。此外，约4400万港元将用于可能扩展至加密货币行业，包括经营虚拟资产交易平台业务。
（AI撰文，仅供参考）
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