Ai快讯 10月的最后一天，阔别15年，英伟达CEO黄仁勋再访韩国。他与三星电子会长李在镕、现代汽车集团会长郑义宣在首尔一家名为“Kkanbu Chicken”的炸鸡店聚会，近千民众围观，全球媒体聚焦。“Kkanbu”在韩语中意为“挚友、队友”。
本周，英伟达成为首个市值突破5万亿美元的企业。不过，英伟达在供应和市场两方面存在隐忧，三星和韩国市场或成为弥合这两大隐忧的关键。此次聚会更像是一次战略宣告，黄仁勋借此向韩国两大财阀传递信号，表明双方是休戚与共的“伙伴”。
英伟达AI霸权的核心武器是GPU，其生产高度依赖台积电，且需要HBM提供显存支持。随着全球AI军备竞赛白热化，晶圆生产、HBM的供应成为英伟达产能扩张的最大瓶颈，三星是英伟达晶圆生产、HBM第二供应商的最佳选择。黄仁勋与李在镕会面，本质上是一场“供应链保卫战”，目的是确保英伟达能获得稳定、顶级的“弹药”供应，掌握供应链命脉。黄仁勋曾调侃李在镕“当年我使用三星GDDR的时候，你还是个孩子”，其背后是存储芯片争霸史。存储浪潮起于英特尔，20世纪80年代日系厂商崛起，最终三星、SK海力士两大韩系厂商掌握全球存储市场。
这场炸鸡局不仅关乎供应，还涉及市场。未来推理需求大于训练需求，生态和性价比的重要性增强，构建全栈生态抢应用市场成为各大巨头竞争焦点。华为昇腾、寒武纪等中国芯片企业联合阿里、腾讯等云服务巨头，正构建自主AI算力生态。这些企业虽单点性能有差距，但凭借本土市场和产业协同，正从算力、运力、存力等多维度形成追赶态势，不仅在中国市场发展，还有机会向全球市场渗透，建立独立于英伟达CUDA生态之外的“第二世界”，对英伟达的GPGPU销售构成长期威胁。
因此，黄仁勋需巩固英伟达的“基本盘”。此次英伟达分别与三星电子、SK集团、现代汽车集团、NAVER Cloud签约。韩国政府获5万块GPU，三星电子、SK集团和现代汽车各获5万块GPU，NAVER Cloud获6万块GPU。
黄仁勋通过“炸鸡外交”将文化符号和商业利益融合，但过度依赖单一地区的供应链存在风险。
（AI撰文，仅供参考）
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