天彩控股拟配售本金总额最多为7000万港元的可换股债券 初步换股价溢价约54.46%
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乐居财经
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2025-06-16 20:09
天彩控股（03882.HK）发布公告，鉴于公司与配售代理之前订立的配售协议配售期已于2025年6月14日到期，双方经协商一致，决定根据新配售协议终止该先前配售协议。所有订约方均同意，公司及配售代理在先前配售协议项下的所有责任将于2025年6月16日正式停止及终止。天彩控股董事会评估后认为，此次终止先前配售协议并未对公司的业务运营及财务状况造成重大不利影响。
2025年6月16日（交易时段后），天彩控股与配售代理签订了一份新配售协议，计划通过配售代理配售本金总额不超过7000万港元的可换股债券。这批可换股债券的初步换股价定为每股1.56港元（可予调整），较新配售协议日期在联交所报收的每股股份价格1.01港元溢价约54.46%，年利率为8%。
据估计，若配售代理成功配售全部可换股债券，天彩控股将最高净筹集约6770万港元。针对资金用途，公司表示，鉴于当前美国关税事件的影响，约34%的资金将用于影像产品分部的一般营运；鉴于即时配送系统服务分部处于起步阶段，约33%的资金将分配给该分部作为一般营运资金；剩余约33%的资金将部分用于偿还集团的若干现有银行贷款及向控股股东、主席兼执行董事邓荣芳先生应付的约3900万港元股东贷款（年利率3%，期限截至2025年4月30日，如集团未经审核管理账目所示）。
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