订单批量新高，AI芯片已到“赛点”？芯片ETF基金（159599）三连涨！
2025年9月12日，芯片板块早盘集体上涨，芯片ETF基金（159599）场内价格盘中一度涨超2%，实现周内三连涨。截至10:50，成份股芯原股份20cm涨停，盛科通信-U、江波龙涨超8%，兆易创新涨超5%。
消息面上，多家芯片企业披露订单创新高。如今日复牌后早盘即涨停的芯原股份公告，截至2025年第二季度末，在手订单达30.25亿元，再创新高且连续七个季度保持高位，2025Q3以来新签订单同比去年第三季度大增85.88%。
海外美股甲骨文因AI算力相关订单预期所带来的股价大涨的影响也在持续，甲骨文作为全球云计算和数据库巨头，其AI相关订单增长强化了市场对算力硬件需求高景气的预期。叠加英伟达新GPU“突袭”的影响，A股英伟达产业链硬件板块集体爆发。
AI芯片自研潮兴起，意味着AI基础设施行业正从“单一GPU供给约束”向“多元化定制芯片方案”切换，投资逻辑边际上从硬件垄断走向生态博弈。目前中国的AI芯片已经呈现出百花齐放的态势，既有AI芯片独角兽，也有巨头孵化出来的独立芯片项目。IDC数据显示，2025年中国AI芯片市场估计有望达300亿美元，年复合增长率超多40%，市场巨大，前景光明。
从芯片产业链的投资逻辑来说，8月的炙手可热已经在近期的迅速调整中有效降温，而产业的AI需求扩张+国产化替代加速的节奏并没有打乱。对于部分投资者来说，逢低布局不失为可行之举。
芯片ETF基金（159599）跟踪中证芯片产业指数，选取业务涉及芯片设计、制造、封装与测试等领域，以及为芯片提供半导体材料、晶圆生产设备、封装测试设备等物料或设备的上市公司证券作为指数样本，以反映芯片产业上市公司证券的整体表现，一共50只成份股，截至2025/9/5，前十大权重股为：寒武纪、中芯国际、海光信息、北方华创、澜起科技、豪威集团、兆易创新、中微公司、芯原股份、长电科技。（数据来源：深交所）
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来源：有连云
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