新华联金融残局

原创 <{$news["createtime"]|date_format:"%Y-%m-%d %H:%M"}>  乐居财经 李珊珊 5.1w阅读 2022-07-22 08:00

  文/乐居财经 李姗姗

  暴雷之后,有关新华联的消息,有一半被不断违约的债券占据,而另一半则是频繁的股权质押、冻结和司法拍卖,债务压顶的新华联过上了被迫“割肉”还债的日子。

  过去,新华联有多么热情的投入金融领域,如今,就有多么无奈的甩卖金融资产包。继变卖亚太财险、宁夏银行、长江银行等股权后,其持股的北京银行也成了拍卖场上的待售物。

  7月18日,新华联控股有限公司将所持北京银行5.23亿股股份挂上了阿里司法拍卖平台,以该行总股本211.43亿股计算,这部分股权占比约2.47%。

  乐居财经《资管K线》查询获悉,新华联控股为北京银行的第六大股东,持股比例为2.47%。这意味着,新华联此次是将其持有的全部股份悉数拍卖,若有买家一举打包带走该股份,便可直接站上北京银行第六大股东的席位。

  拍卖信息显示,该笔股权累计起拍价、市场价均为22.065亿元,折合4.22元/股,起拍时间为2022年8月18日。

  据披露,新华联控股已将该股权质押给中信信托,质押担保的主债权为20亿元。

  实际上,这并非北京银行首次被摆上货架。上述股权曾于去年2月份出现在拍卖平台,后因“双方已达成和解”而中止。此番二进拍卖场,引起市场的关注。

  目前,拍卖平台上已累计有3834次围观,但报名人数尚为0。

  八八折清仓甩卖

  阿里司法拍卖平台显示,北京银行的5.23亿股股份被拆分为52笔进行拍卖。其中,有51笔均为1000万股,起拍价均为4220万元;另单独一笔为1287.59万股,起拍价为5433.64万元。累计起拍价22.065亿元,折合单价4.22元/股。

  而据北京银行2022年一季度财报,其归属于上市公司普通股股东的每股净资产为10.58元/股。由此来看,北京银行此次股权拍卖的单价要远低于其每股净资产。

  标的物介绍显示,此次披露的拍卖价格,为公告日7月15日前二十个交易日北京银行的收盘价均价乘以股票总数所得,且仅为展示价格,而实际价格为拍卖日8月18日前二十个交易日的收盘价均价乘以股票总数。

  截至7月21日收盘,北京银行(601169.SH)股票报4.18元/股。

  值得一提的是,此次并非北京银行首次被新华联控股摆上货架。去年2月份,同样是这笔股份被拆分为52份出现在阿里司法拍卖平台上,彼时的起拍价为25.14亿元。相比之下,本次拍卖价格较前一次打了八八折。

  除了拍卖,近年来新华联控股一直在出售其所持北京银行的股份。

  自2016年新华联控股开始买入北京银行股份开始,到2017年,其持股比例曾一度达到9.88%,成为北京银行的第二大股东。而后因北京银行获得206.4亿元定增,新华联控股的持股比例降至8.57%,被稀释为第四大股东。

  2020年2月初,新华联控股此前发行的“19新华EB”持有人,将所持全部债券交换为5.6亿股北京银行股票,占北京银行总股本的2.65%,换股后,新华联控股及其相关账户所持北京银行股份降至5.91%。

  一个月后,新华联控股再次通过大宗交易减持北京银行2.61亿股股份,套现13.88亿元,减持1.23%,持股比例降至4.53%。随之,新华联控股退出北京银行5%以上股东序列,因此后续减持未再详细披露。

  据企查查,目前新华联控股对北京银行持股比例为2.47%,为其第六大股东,持股股数约为5.23亿股,与本次拍卖股数正好吻合。可见,新华联控股此次将彻底清仓北京银行。

  金融版图缩水

  乐居财经《资管K线》梳理发现,过去新华联控股在金融领域的投资不乏商业银行、保险公司、投资公司、基金等等,具体来看,除了北京银行,还包括长沙银行、宁夏银行、大兴安岭农商行、亚太财险、三峡人寿、恒天金石投资等。

  如今债务危机之下,这些金融资产纷纷成了傅军抵债的“工具”,其谋划的金融版图正疯狂缩水。

  7月11日,新华联控股持有的恒天金石投资管理有限公司6.32%股权拍卖成功,以起拍价5940万元的价格成交。

  6月21日,新华联控股转出其持有的宁夏银行1.08亿股股权,退出宁夏银行主要股东行列。股权转让前,宁夏银行还曾两次进入司法拍卖市场。

  此前的2月21日,新华联控股将该股份在淘宝网司法拍卖网络平台以4.3亿元的底价进行公开拍卖,与评估价6.15亿元相比,相当于打了七折,但最终仍因无人出价流拍。不久后,该笔股权再次被司法拍卖,起拍价降至3.44亿元,在首次拍卖底价的基础上再次下降20%,但还是以流拍告终。

  据了解,股权拍卖的原因为,新华联矿业、新华联控股未按约定足额偿还民生银行20亿元授信额度、2.9亿元贷款、2.05亿元商业承兑汇票贴现本金及利息,民生银行由此提起诉讼,要求对1.08亿股宁夏银行的股权享有优先受偿权。

  在刚刚过去的6月20日,新华联控股还将其持有的杭州瀚云新领股权投资基金合伙企业(有限合伙)合伙份额8亿元进行司法拍卖,评估价2.45亿元,起拍价仅为1.71亿元,最终流拍。

  去年8月份,新华联控股持有的长沙银行1.26亿股股份历经两次拍卖,最终以9.21亿元的价格被华菱钢铁集团拿下,拍卖完成后,持股由7.2%下降至4.06%。

  而其股权拍卖的原因主要是,新华联全资子公司新华联建设未按约定偿还厦门国际银行北京分行融资本金5.03亿元、中铁信托融资本金3.62亿元,因此被债权方向法院提请强制执行。

  2020年12月,新华联控股将所持亚太财险3.8%、5.4%、8.1%股权进行拍卖,合计起拍价6.81亿元,但一拍流拍。随后,新华联控股将这批股权通过“以物抵债”的方式划给了民生信托。2021年10月,民生信托再次接盘新华联控股在亚太财险的2.7%股权。出售亚太财险股权的主要原因,正是上述民生信托发难新华联控股,后者以资抵债。

  除了司法拍卖,新华联控股还通过频繁的股权出质进行融资。企查查显示,2019年,新华联控股有累计21笔对村镇银行、城商银行的股权出质。

  例如,2019年8月22日,新华联控股对大兴安岭农商行共有17笔股权出质,出质股权数额合计为9000万股,占其持股比例的71.43%。质权人包括黑龙江塔河农村商业银行股份有限公司、五大连池惠丰村镇银行股份有限公司、乐东惠丰村镇银行股份有限公司等。

  另外,新华联控股还分别在2019年5月9日、2月14日、1月24日出质宁夏银行,出质股权数额分别为1.08亿股、3709.8万股、和4727万股,质权人均为民生银行。

  短期偿债缺口230亿

  新华联集团创立于1990年,历经32年的发展,已涉足文旅地产、金融、矿业、石油、化工、投资、陶瓷、酒业等多个产业,资产规模高达千亿,其法定代表人及实控人均为傅军。

  然而千亿规模的企业如今何以沦落至依靠频频出售股权来套现、还债,故事要追溯到2019年。

  当年11月,新华联控股财务公司向湖南出版拆借了3亿元本金及利息,拆借时间仅为一周,然而新华联控股未能按约定偿还日期归还本金,导致双方对簿公堂。虽然纠纷最终以双方达成和解而结束,但新华联控股的资金紧缺问题已然暴露,其流动性危机也由此撕开了一个口子。

  2020年1月,新华联控股又遭民生信托发难,后者对其尚未到期的26.8亿元信托贷款申请强制执行,并司法冻结了新华联控股持有的多家上市公司股权。

  也正是从2020年开始,有关新华联债务违约的消息犹如洪水般席卷而来。

  当年3月6日,“15新华联控MTN001”到期未能足额兑付本息金额10.698亿元,新华联控股年内首次实质性违约。该笔债券违约触发了“19新华联控SCP002”、“19新华联控SCP003”交叉违约,这两笔超短期融资券未能如期足额兑付的本息分别为10.68亿元、3.73亿元。一个月后,新华联控股再次违约,“19新华联控SCP002”也未能如期兑付本息。

  仅2020年,新华联控股已出现4笔债务违约,金额高达28亿元。

  今年一季度,新华联控股实现营业收入60.66亿元,同比增长9%;实现净利润-4.47亿元,归母净利润-10.83亿元。

  2020年、2021年,新华联控股分别实现归母净利润-78.4亿元、-2.59亿元,两年半时间归母净亏损累计高达91.82亿元。

  2021年财报显示,新华联控股总负债867.23亿元。其中,短期借款为82.56亿元,一年内到期的长期借款、长期应付款、应付债券及利息达226.3亿元。同期,货币资金仅为74.92亿元,短期偿债存在超230亿元的缺口。

来源:乐居财经

作者:李珊珊

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