文/乐居财经 靳文雨

  今年以来，在业务规模扩张、资本补充需求日益强烈的背景下，银行业资本补充热情高涨，增资动作频频。多家中小银行都希望通过增资扩股，来提高抵御风险的能力。

  近日，华润银行在深圳联合产权交易所发布增资公告，称为补充资本金，逐步优化股权结构，支持公司未来战略发展，拟引进不超过10名投资方。

  增资完成后，投资方拟认购股数合计不超过54.24亿股，拟认购股权比例合计不超过47.3%。其中，单个投资方（含关联方）投资金额不低于15亿元且增资后持股比例不超过20%。

  以华润银行去年末每股净资产3.17元计算，此次增资扩股所募集资金总规模将达171.9亿元。

  乐居财经《资管K线》注意到，要想成为华润银行的股东并不容易。此次增资对投资方的资质进行了严格的限定，要求意向投资方2021年度净资产应不低于60亿元、资产负债率不高于60%；近三年利润总额合计不低于20亿元。

  另外，意向投资方应不属于华润集团及其关联方、一致行动人；增资扩股完成后，不与其他股东在未来5年内签署一致行动协议或达成类似协议、安排，不谋求一致行动关系。

  根据该公告，40个工作日内，如征集到符合条件的意向投资方，且认购股份数合计达到5亿股以上，则华润银行有权决定项目进入后续交易程序；如未征集到符合条件的意向投资方，或认购股份数合计未达到5亿股，则此次增资失败，后续择机重新挂牌。

  多次增资“补血”

  公开资料显示，华润银行成立于1996年底，前身是珠海市商业银行，是由珠海市11家城市信用合作社改制设立的地方性商业银行，成立之初注册资本为3.28亿元。

  2010年1月，珠海市政府、华润股份对该行进行重组，其中华润股份以25亿元的成本购入该行75%股权，成为控股股东。

  在华润入主后的几年间，珠海市商业银行监管评级由五级提升至二级，资产规模也由原来的几十亿元扩至2010年末的166亿元，随后增至2011年末的463亿元。

  2011年3月，珠海市商业银行正式更名为“珠海华润银行股份有限公司”。五个月后，其注册资本也由13.3亿元增至56.4亿元，华润集团在该行的持股比例为75.33%。

  2019年，华润银行引进深圳南山国资企业深汇通投资作为第四大股东，将注册资本增至60.4亿元，华润股份所持股权比例则降至70.28%，并保持至今。

  在此次增资前，华润银行总股本为60.4亿股。其中，除第一大股东华润股份持股70.28%外，华发集团通过旗下2家企业珠海市海融资产管理有限公司、珠海铧创投资管理有限公司合计持有该行21%股权，位列第二大股东。

  值得注意的是，此次增资公告显示，该行原股东无意向参与增资。这意味着，如果增资计划足额完成，华润对该行的持股比例将由70.28%降至37%左右，但仍为该行第一大股东。

  降低房地产贷款规模

  截至2021年末，华润银行全行资产规模 2793.17 亿元，同比增长18.70%；其中贷款规模 1522.67亿元，同比增长19.01%。期内，华润银行实现营业收入 74.99 亿元，同比增长11.94%；实现净利润 18.53 亿元，同比增长8.57%。

  经营规模扩大的同时，华润银行的资产质量稳中有升。截至2021年末，贷款总额1522.67 亿元，同比增长19.01%；不良贷款率为1.78%，较上年末优化 0.03 个百分点；拨备覆盖率224.48%，较上年末提升 4.35 个百分点。

  乐居财经《资管K线》注意到，2021年华润银行发放贷款和垫款总额约1515.74亿元，其中248.79亿元流向房地产行业，占比16.41%，仅次于个人贷款。不过，与2020年相比，该值下降约14.9亿元，占比下降4.34个百分点。

  截止2021年末，华润置地、路劲、金茂联合持股的广州市润禾置业有限公司，贷款余额为6.49亿元，华润置地、仁恒置地等共同持有的中山市星月彩虹房地产有限公司，贷款余额为2.53亿元，以及华发集团、碧桂园等联合持股的珠海市金岛碧桂园房地产开发有限公司，贷款余额为2.5亿元，类似的关联方房地产企业还有4家。

  据年报，股东华润股份及其关联企业在华润银行的授信余额为12.65亿元，关联企业包括华润置地（深圳）有限公司、华润置地前海有限公司等21家华润系。授信品种主要为非融资性国内保函、银行承兑汇票、基本建设项目固定资产贷款等。

  与此同时，珠海华发集团及其关联企业在华润银行的授信余额为32.00 亿元。关联企业共6家，其中华发股份授信余额4亿元，由华发股份实控的珠海铧国商贸有限公司授信余额高达18.5亿元。授权品种主要为债权融资计划、房地产开发贷款等。

  助力业务协同

  华润集团官网信息显示，华润银行是集团一级利润中心，由华润金融管理。华润金融则是华润集团金融业务专业化管理平台，香港主体华润金融控股有限公司于2009年成立，境内主体华润金控投资有限公司则在2016年成立于深圳。

  除华润银行外，华润旗下拥有及管理华润银行、华润信托、华润资产、华润资本、华润租赁、华润保险经纪、华润元大等利润中心，经营范围涉及银行、信托、租赁和资产管理等。

  背靠华润集团，华润银行近些年在业务协同等方面获得了有力支持。

  当前，华润银行已与华润集团财务部及各一级利润中心建立了合作关系，并在产融结合方面与华润集团其他业务板块进行了探索。

  如华润银行可针对华润零售板块供应商及租户、华润置地地产项目、华润燃气、华润电力、华润水泥、华润医药等及其上下游企业提供如信付通、e润通、保付通等各类产融产品以及结算等多项服务。

  此外，华润银行与其他互联网平台在助贷、联合贷方面多有合作。乐居财经《资管K线》获悉，与华润银行进行过贷款合作的互联网平台有分期乐、京东、微众银行、美团、360、度小满等。

  据其年报披露，2021年，华润银行实现营业收入74.99亿元，同比增长11.94%；实现净利润18.53亿元，同比增长8.57%；实现归属于母公司股东的净利润18.44亿元，同比增长8.47%；归属于母公司股东的扣非净利润为18.19亿元，同比增长6.73%。

  在个贷业务方面，2021年，华润银行与头部互联网平台通过助贷或联合贷模式合作开展线上贷款业务，提升存量业务转化。截至2021年末，华润银行贷款规模1522.67亿元，同比增长19.01%。其中个人贷款较2020年末增长158.69亿元。

  截至今年一季度末，华润银行资产总额达2882.79亿元，较年初增长3.2%，负债总额为2662.12亿元。