9月5日，光模块CPO等算力方向暴力反弹，截至14：55，新易盛、中际旭创涨超10%，天孚通信、东土科技等纷纷上攻，“易”、“中”、“天”权重占比超40%的创业板人工智能ETF华夏（159381）涨超6.5%，盘中成交额超3.6亿元。
算力方向强者恒强，有望吸引更多增量资金布局。从国内海外算力链看，算力上游光模块市场已形成高度稳固的寡头竞争格局，国内相关企业在全球优势明显。国盛证券分析认为，未来相关企业的股价驱动因素将由业务驱动转向业绩+估值的双击，在增量资金入市的背景下，算力龙头个股有望成为新的抱团方向。
光模块ETF怎么选？
创业板人工智能ETF华夏（159381）跟踪创业板人工智能指数（970070.CNI），光模块CPO权重占比超50%，其中前三大权重股为新易盛（20.3%）、中际旭创（18.8%）、天孚通信（6.5%）。场内综合费率仅0.20%，位居同类最低。
5G通信ETF（515050）跟踪中证5G通信主题指数，最新规模超80亿元。深度聚焦英伟达、苹果、华为产业链。光模块CPO概念股权重占比为38%，PCB电路板概念股权重占比为14%。相关ETF全称：华夏中证5G通信主题ETF（515050），场外联接(A类：008086；C类：008087)。
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