文/乐居财经 李姗姗

  随着房地产债务违约频频发生和市场信心萎靡，各大金融机构也绷不住了，纷纷开始递状纸控诉“风险”房企。

  近日，徽商银行因金融借款合同纠纷将阜阳海亮颍东房地产诉至法庭，案号（2022）皖1203民初4167号。股权穿透可知，阜阳海亮颍东房地产为海亮地产旗下公司。

  在徽商银行将房企告上法庭的同时，它同时也被房企摆上货架。

  更早前的5月，安徽省恒泰房地产（下称“恒泰地产”）拍卖所持徽商银行1.8亿股股份，并于6月底拍卖成功。

  据了解，恒泰地产曾为徽商银行前十大股东之一，2021年下半年，恒泰地产接连被曝旗下多个项目出现停工、逾期交房、烂尾等问题，甚至传出集团破产重整的传闻，尽管官方出面澄清了这一传闻，但恒泰地产债务危机已暴露无疑。

  截至目前，恒泰地产被列为失信被执行人35次，被限制高消费60次。

  此外，2022年上半年，徽商银行房地产业务不良贷款率为3.28%，较去年末上升0.09个百分点。而2021年末，该指标则为3.19%，较2020年末的0.07%激增近45倍。

  被地产股东七折“甩卖”

  资料显示，徽商银行为全国首家城商行和城市信用社联合重组的区域性股份制商业银行，于2005年12月28日正式挂牌成立，并于2013年11月12日登陆港交所。

  5月下旬，徽商银行遭地产股东恒泰地产拍卖1.8亿股股权，评估价为10.78亿元，折合5.99元/股；起拍价为7.85亿元，折合4.36元/股。由此计算，起拍价较评估价折价幅度为7.3折。

  另据阿里司法拍卖平台信息显示，此次拍卖的1.8亿股徽商银行股权主要由“福建省厦门市中级人民法院案件执行涉及的合肥泰利美术装饰有限公司、安徽省恒泰房地产开发有限责任公司、厦门煌恒实业有限公司、程宏、刘红所持有”。

  一个月后的6月28日，这笔股权被安徽担保资产管理以起拍价7.85亿元摘得，新股东背后由安徽省人民政府100%持股。

  据徽商银行2015年披露的招股书，恒泰地产为该行第十大股东，持有2亿股股权。2019年上半年，恒泰地产的持股数已增至2.35亿股，持股比例1.93%，仍为该行第十大股东，但全部处于质押状态。而徽商银行2021年中期业绩报告中，恒泰地产已不在十大股东之列。

  公开信息显示，恒泰地产成立于1992年，程宏和刘红分别持股80%和20％，为安徽老牌房企，曾是中国房地产开发企业百强。2022年，中指研究院发布的中国房地产百强名单中，已没有了恒泰地产的身影，其“百强房企”的名头随之成了过去式。

  实际上，恒泰地产名下不止曾持有徽商银行，它还是安徽长丰农村商业银行的二股东。

  但祸不单行，今年以来，恒泰地产持有的多笔安徽长丰农村商业银行股份遭到冻结，冻结股权数额共计超6085万元。

  之所以一边被拍卖银行股，另一边被冻结银行股，或许与恒泰地产自身的经营状况密切相关。

  自去年7月6日至今，恒泰地产在短短一年多时间内被列为失信被执行人记录高达35次，失信总金额超1.26亿元，且全部未履行，成了地产“老赖”。此外，2021年7月12日至至，恒泰地产被执行人记录达43条，被执行总金额10.45亿元。

  多重风险下，恒泰地产还屡次被曝出旗下多地楼盘停工、逾期交房、烂尾问题。如无锡恒泰悦璟府项目、长沙恒泰湘壹府项目、惠州恒泰锦尚花园项目面临困境；昆明恒泰理想城项目多次延期交付；马鞍山阳光威尼斯等楼盘被曝存在停工、违约问题；位于大本营合肥的阿奎利亚项目也陷入停工。

  地产不良贷款率激增45倍

  自地产下行以来，开发商退出银行股东之列的并非恒泰地产一家。

  去年8月，恒大集团两次出售所持盛京银行股份，累计套现110亿元，今年8月，恒大又将所持盛京银行全部股份摆上货架。

  不止恒大，去年7月，泛海系持有并质押的民生银行2.61亿股H股股份，因触发贷款协议约定遭到被动减持，今年初，泛海集团再将其持有的民生银行2.16股A股股份转让给厦门国际银行。

  过去，地产金融化背景下，房企纷纷谋求金融牌照，不仅参控股互联网金融平台，还将触角伸向银行、保险等传统金融业务牌照；如今，房地产行业流动性危机持续，行业环境紧张，房企变卖所持金融机构股份以挽救自身流动性也成了常态。

  8月30日，徽商银行发布了2022年中期业绩报告。今年上半年，徽商银行实现营业收入191.15亿元，同比增长8.8%；净利润72.42亿元，同比增长16.92%；资产总额、负债总额分别为1.58万亿元、1.46万亿元，分别同比上升14.09%、14.82%。

  从主要财务指标上来看，徽商银行表现不俗，但在盈利能力、资产质量以及房地产风险方面，徽商银行仍存劣势。

  在盈利能力方面，以银行业核心指标之一的净利息收益率为例，2022年上半年，徽商银行这一指标为2.08%，较去年同期下降0.11个百分点。

  在资产质量方面，截至2022年6月末，徽商银行不良贷款余额为115.81亿元，同比减少0.79亿元；不良贷款率为1.56%，同比下降0.1个百分点。但该行贷款五级分类中，损失类贷款占比由去年末的0.83%上涨至1.02%，上升0.19个百分点。

  此外，徽商银行的房地产风险值得关注。2022年上半年，其对房地产行业的贷款金额为309.22亿元，其中不良贷款金额为10.14亿元，不良贷款率3.28%，较去年末上升0.09个百分点。

  值得注意的是，2020年，徽商银行的房地产业务不良贷款率还在0.07%，到了2021年末，该指标上升至3.19%，激增近45倍。

  同时，徽商银行个人住房贷款率也在上涨。2019年-2021年，其个人住房贷款分别为900.31亿元、1123.73亿元、1222.2亿元，占比零售贷款总额分别为50.48%、51.06%、55.21%，呈逐年上升趋势。其中，2020年、2021年受疫情影响，徽商银行个人住房贷款不良贷款率均有所上升，分别为0.31%、0.34%。

  到了今年上半年，受市场环境影响，徽商银行个人住房贷款规模有所下降，为1213.57亿元，较上年末减少8.63亿元，降幅0.71%。

  此外，今年年初，因房地产业务违规，徽商银行连收两张罚单。1月21日，徽商银行合肥分行因信贷资金违规流入房地产市场，被罚款35万元；徽商银行合肥分行香樟大道支行因房地产开发贷款管理严重不审慎，被罚款35万元。