目前，十家A股上市农商行2024年度报告已发布完毕。

年报显示，2024年，上述农商行合计实现营业收入1032.66亿元，同比增长3.5%，其中，瑞丰银行营收增速最高，超过15%；合计实现归母净利润421.28亿元，同比增长5.7%，其中，常熟银行净利润增速超16%。

资产规模方面，截至去年末，仅两家A股上市农商行总资产超过1万亿元，分别为渝农商行和沪农商行，其他均不足5000亿元；资产质量方面，上述农商行中有7家银行不良贷款率低于1%，相对而言，青农商行不良率最高，达1.79%。

10家农商行营收净利齐增长，紫金银行净息差降至1.42%

注：根据银行年报制作

经营业绩方面，十家A股上市农商行均实现了营收与净利的“双增长”。从营收方面看，渝农商行、沪农商行去年营收均超过200亿元；青农商行、常熟银行超过100亿元，其他则不足50亿元，分化明显，而营收最低的为江阴银行，仅为39.62亿元。

营收增速方面，常熟银行和瑞丰银行去年营收增速均超过10%，分别为10.53%和15.29%。

从年报数据看，常熟银行去年实现利息净收入91.42亿元，增幅7.54%；实现非利息净收入17.67亿元，增幅29.07%。与此同时，该行去年手续费及佣金净收入大涨，增幅高达158.54%，其中手续费及佣金收入3.45亿元，增幅27.65%；代理业务收入1.83亿元，增幅58.59%。

此外，瑞丰银行营收的增长，主要与非利息净收入增长有关。去年该行实现非利息净收入13.81亿元，同比增长84.25%，而手续费及佣金净收入更是一改2023年亏损的局面，同比大涨390.91%。

值得一提的是，瑞丰银行2023年营收在十家A股上市农商行中垫底，而去年则超越江阴银行和苏农银行，升至第八位。

相对而言，沪农商行和紫金银行去年营收增速均不及1%，分别为0.86%、0.98%。

其中，从沪农商行年报探知，该行去年手续费及佣金净收入20.42亿元，同比下降9.97%，在此之中，代理业务手续费及佣金收入14.73亿元，同比下降16.84%，该行解释为受保险费率下降影响，代理保险业务手续费收入有所减少。

净利润方面，仅沪农商行和渝农商行去年归母净利润超过100亿元，其他则不及40亿元。其中，归母净利润最低的是紫金银行，为16.24亿元。

净利润增速方面，常熟银行归母净利润增速最高，同比增长超16%；苏农银行、瑞丰银行、青农商行归母净利润增速均超11%；其他农商行均不及8%。

另外，十家A股农商行去年净息差普遍收窄，其中，张家港行收窄幅度最大，由2023年的1.99%下降至2024年的1.62%，降幅达0.37个百分点；江阴银行净息差降幅同样达0.3个百分点，从2.06%降至去年的1.76%。

从净息差具体数额看，仅常熟银行去年净息差超过2%，高达2.71%，虽较2023年收窄0.15个百分点，但仍位居高位。相对而言，净息差最低的是紫金银行，为1.42%。

渝农商行、沪农商行总资产断层领先，两者差距正在缩小

注：根据银行年报制作

从资产规模看，十家A股上市农商行去年资产总额分化较为明显。其中，仅渝农商行和沪农商行总资产超过1.4万亿元，其余均不超5000亿元。

具体来看，截至去年末，渝农商行是上述农商行中资产总额唯一超过1.5万亿元的银行，其规模增长主要是由客户贷款和垫款、金融投资的增长引起。该行年报显示，截至2024年末，集团客户贷款和垫款账面余额7142.73亿元，较上年末增加375.62亿元，增幅5.55%。客户贷款和垫款占总资产比重47.15%，较上年末提升0.19个百分点。

另外，截至2024年末，该行金融投资6280.03亿元，较上年末增加292.20亿元，增幅4.88%。

上述银行中资产规模排名第二的是沪农商行，其资产规模增长主要是由于集团贷款和垫款、金融投资等增长影响。其中，截至2024年末，集团金融投资总额5241.17亿元，较上年末增加300.39亿元，增幅6.08%。

虽然上述两家银行总资产“断层”领先于其他农商行，但两者之间的差距正在缩小，2023年时两者相差超488亿元，而去年则相差271亿元。

总资产规模排名第三位的是青农商行，与排名前两位的渝农商行、沪农商行形成鲜明对比，资产总额不足5000亿元，为4950.32亿元，发放贷款和垫款总额为2665.83亿元，吸收存款为3266.73亿元，分别较上年末增加270.96亿元、107.38亿元、211.34亿元，增长5.79%、4.20%、6.92%。

常熟银行资产规模仅次于青农商行，达3665.82亿元，增幅9.61%；其他A股上市农商行资产规模则均不超过3000亿元。

值得注意的是，瑞丰银行去年资产规模增速超过10%，排名由2023年的第九位升至第七位，总资产突破2200亿元。

7家农商行不良率低于1%，青农商行不良率达1.79%

注：根据银行年报制作

从资产质量方面看，截至2024年末，有7家A股上市农商行不良贷款率低于1%。

其中，常熟银行、无锡银行不良贷款率均低于0.8%，分别为0.77%、0.78%；江阴银行不良贷款率为0.86%；苏农银行、张家港行、瑞丰银行、沪农商行不良贷款率均处于0.9%-1%。

常熟银行年报显示，截至去年末，该行企业贷款余额898.50亿元，占总贷款之比为37.30%，不良率为0.65%；个人贷款余额1349.43亿元，占总贷款之比56.03%，不良率为0.94%。

其中，该行企业贷款主要集中在制造业、建筑和租赁服务业、批发和零售业，贷款余额分别占总贷款的16.77%、6.27%、4.56%，不良率分别为0.88%、0.43%、1.13%，其中制造业、建筑和租赁服务业不良率呈现下降趋势。

相比而言，渝农商行、紫金银行、青农商行不良贷款率相对较高，分别为1.18%、1.24%和1.79%。

具体来看，青农商行去年不良贷款率最高，但较上年末下降0.02个百分点。该行在年报中提及，主要由于其强化存量贷款风险监控，实施客户分类分层管理，加大风险贷款压缩退出力度；多措并举开展不良贷款处置工作，不断提高不良贷款处置质效。

具体从产品类型划分看，青农商行去年公司贷款不良率虽然较上年末有所下降，降至2.02%，但仍处于高位；个人贷款不良率则升至1.69%。

拨备覆盖率方面，十家A股上市农商行分化较为明显。其中，常熟银行拨备覆盖率高达500.51%，尽管较上年同期下降37.37个百分点，但依然维持在较高水平；无锡银行和苏农银行拨备覆盖率均高于400%，分别为457.6%、428.96%；青农商行和紫金银行拨备覆盖率较低，均低于300%，分别为250.53%和201.44%。

值得一提的是，青农商行和瑞丰银行拨备覆盖率实现正向增长，分别提升12.57和16.75个百分点。